Cómo Agrupar Operaciones de The Wheel y Covered Calls

Usa un grupo para las transacciones de una misma estrategia continua y el mismo símbolo. En The Wheel normalmente incluye los cash-secured puts, una asignación o compra de acciones, los covered calls vendidos contra esas acciones y los dividendos relacionados.

• Mantén símbolos distintos en grupos separados para que los cálculos tengan sentido
• Un grupo rastrea la campaña completa; una operación multi-leg rastrea una sola ejecución o ciclo
• Usa un nombre claro como ‘AAPL Wheel — Verano 2026’

Abre Operaciones y marca las transacciones que quieras combinar. La barra de acciones aparece al seleccionar elementos. Elige Crear Grupo después de seleccionar al menos dos elementos, incluyendo al menos una operación.

• Selecciona únicamente transacciones del mismo símbolo
• Puedes incluir un dividendo si también seleccionas al menos una operación
• Si una operación ya pertenece a un grupo, desvincúlala o usa Mover a Grupo

Elige Crear Grupo. QuantLog revisa los legs y sugiere una estrategia cuando reconoce la combinación. Dale un nombre descriptivo. The Wheel es una campaña continua, así que úsalo como tipo del grupo aunque los ciclos se detecten como Cash-Secured Put o Covered Call.

• Covered Call se detecta al combinar acciones compradas con un call vendido
• Elige The Wheel para una campaña que pasa de puts vendidos a acciones y covered calls
• Usa Custom cuando las transacciones no encajan en una estrategia estándar

Abre el grupo para ver sus métricas combinadas. Primas muestra el valor neto de opciones. Costo muestra el precio promedio de las acciones. Break-even refleja el costo efectivo después del resultado de opciones y dividendos, mientras que el P&L Realizado incluye resultados terminados y dividendos.

• Los créditos recibidos son positivos y los débitos pagados son negativos
• Con acciones, el break-even es el costo menos el valor neto de opciones y dividendos, dividido entre las acciones
• Una prima recibida no siempre es la ganancia final después de cerrar la opción

The Wheel evoluciona. Desde el grupo, elige Agregar Operación a Este Grupo al registrar el siguiente put, covered call, roll o movimiento de acciones. También puedes seleccionar una operación independiente y usar Agregar a Grupo.

• Después de una asignación, conserva las acciones y futuros covered calls en el grupo Wheel original
• Agrega cada call de reemplazo o roll al grupo que contiene las acciones
• Usa un grupo abierto que corresponda al símbolo

Los dividendos recibidos mientras mantienes las acciones pertenecen al mismo historial. Agrégalos desde el grupo o enlaza uno existente. El historial muestra el put, la asignación o compra, los covered calls y dividendos en una sola línea de tiempo.

• Los dividendos enlazados contribuyen al P&L Realizado
• Cuando hay acciones, los dividendos reducen el break-even
• Los ciclos cerrados permanecen en el historial mientras el siguiente sigue abierto

Agrupa la compra o asignación de acciones con el call vendido contra ellas. Agrega los calls posteriores al mismo grupo al vencer, cerrar o hacer roll. Así cada prima permanece conectada con el capital invertido en las acciones.

• Mantén juntas las acciones y calls de un símbolo y una campaña continua
• Si ejecutan las acciones, incluye esa venta para registrar el resultado final
• Crea un grupo nuevo al iniciar intencionalmente otra campaña

Usa Desvincular para retirar una transacción, Mover a Grupo para colocarla en otro, o Desvincular Todo para separar el grupo. Puedes renombrarlo. Eliminar el grupo borra el contenedor, pero conserva sus operaciones como independientes.

• Mover o desvincular actividad recalcula los totales afectados
• Mantén los símbolos separados aunque solo aparezca una advertencia
• Revisa las acciones restantes y calls abiertos después de corregir una asignación o roll